Three Seasons

In 'Three Seasons' zijn een aantal verhalen met elkaar verweven, die het nieuwe Vietnam symboliseren. Op het platteland vlak buiten Saigon plukt de jongen Kien An lotusbloemen voor een verbitterde kluizenaar. Niemand heeft de man ooit gezien, nadat hij zijn handen en gezicht verloor door lepra. Kien An wint echter zijn vertrouwen en de twee raken bevriend. Hai is een eenzame riksja chauffeur, die verliefd wordt op het ambitieuze hoertje Lan. Zij wil echter niets van hem weten. Hai besluit om mee te doen aan een riksja race om zo een nacht met Lan te kunnen betalen. Woody is een straatjongetje, die in een bar in Saigon de Amerikaan James Hager tegenkomt. Terwijl Hager hem het verhaal vertelt van de zoektocht naar zijn dochter valt Woody in slaap. Als hij wakker wordt is zijn koffer met straathandel verdwenen. Er heilig van overtuigd dat Hager deze heeft meegenomen, gaat hij op onderzoek uit. Hager is echter alweer op pad en bezig met zijn eigen missie; vrede sluiten met het verleden. De paden van deze mensen kruisen elkaar en smelten samen tot een verhaal over vrede en lijden, over wedergeboorte en pijn.