Midnight plowboy

Weer een boerenseksfestijn van Harry Novak. Het is een welkome verandering voor John Tull die gewoonlijk op de boerderij alleen z’n onzin mag uitkramen. Zoals in alle films die hij met Bethel Buckalew maakte, speelt Tull het personage Junior. Deze keer is hij een zorgeloze plattelandsjongen uit de omgeving van Biloxi die op weg is naar Hollywood "waar al die vreemde mensen wonen".
Hij staat te liften en wordt meegenomen door een kinky echtpaar in een kersenrode Cadillac. Mevrouw Kinky voelt zich wel aangetrokken tot zijn boerenverschijning en ze besluit zijn vlezige vriend op te poetsen terwijl haar man grijnzend toekijkt via de achteruitkijkspiegel.
Junior komt aan in Hollywood. Hij kan amper de straat oversteken zonder geschept te worden door een auto. Het enige waar hij naar op zoek is, is een plek waar hij kan eten en z’n cowboylaarzen kan uittrekken. Dan ontmoet onze plattelandsheld twee geflipte mafketels die hem naar een pension sturen. Maar in plaats daarvan komt hij terecht in een bordeel...